เอาเว้ยเริ่มแล้ว
ในเทศกาลวัลเล็มที่เต็มไปด้วยความครึกครื้นสนุกสนาน เกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นเมื่อควีนเอรินดาของเซเรนิต้าได้หายตัวไปกลางงาน โดยที่ไม่มีใครทันระแวงสงสัย “คนสนิท” ที่ควีนพบเป็นการส่วนพระองค์
หลังจากนั้น มีของขวัญส่งมาถึงพระราชวังเซเรนิต้า--ภายในนั้นบรรจุใบหูที่ถูกกระชากและเรือนเกศากระจุกหนึ่งของควีน สำหรับชาวเอลฟ์ผู้มีใบหูเป็นเอกลักษณ์ นี่คือการดูหมิ่นที่มีเะียงความตายเท่านั้นที่สาสม
เซเรนิต้าจึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายที่ต้องการเสาะหาข้อเท็จจริง และฝ่ายที่เลือกจะหาคำตอบด้วยวิธีนองเลือด