สงครามรอบสองและป้อมมรณะ เตี้ยวอวี้เฉิง
ในช่วงแรกๆที่การรุกรานของมองโกล หยุดชะงักไปนั้น จักรพรรดิซ่งหลีจงแห่งอาณาจักรซ่งใต้ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับป้อมปราการต่างๆทั้งในเสฉวนและลุ่มน้ำฉางเจียง เพื่อเตรียมรับการรุกรานจากมองโกลในอนาคต
ทว่าไม่กี่ปีต่อมา ซ่งหลีจงก็เบื่อหน่าย จนเลิกใส่พระทัยการป้องกันประเทศและหันมาเสพสุขส่วนพระองค์ เปิดโอกาสให้เหล่าขุนนางทุจริตเข้ามาประจบสอพลอ จนเป็นที่โปรดปรานและสร้างอิทธิพล ฉ้อราษฏร์บังหลวง กำจัดทุกคนที่ขัดขวาง ทั้งขุนนางซื่อสัตย์และขุนทหารเรืองฝีมือ จนราชสำนักซ่งใต้เสื่อมทราม มีขุนนางและขุนทหารหลายคนแปรภักดิ์หันไปเข้ากับมองโกล
หลังเจ้าชายมองเก ทรงขึ้นครองราชย์ เป็น คากาน (khagan)หรือ จอมข่าน ใน ปี ค.ศ.1251 พระองค์ทรงวางแผนจะพิชิตอาณาจักรซ่งใต้ โดยจอมข่านทรงเห็นว่า การจะพิชิตอาณาจักรซ่งให้ได้นั้น ต้องใช้การโจมตีจากทางเหนือและใต้ประสานกัน จึงทรงมีบัญชาให้เจ้าชายกุบไล พระอนุชาองค์ที่หนึ่งของพระองค์นำทัพเข้ายึดอาณาจักรต้าหลี่ ในยูนนาน เพื่อใช้เป็นที่มั่นทางใต้สำหรับเข้าตีอาณาจักรซ่ง
กองทัพมองโกลพิชิตต้าหลี่ได้ในปี ค.ศ.1253 แต่ก็ได้เกิดสงครามต่อเนื่องกับไดเวียต(เวียตนาม)และโครยอ (เกาหลี)จนล่วงถึงปลายปี ค.ศ.1254 การศึกจึงได้เสร็จสิ้น จากนั้น จอมข่านมองเคจึงมีบัญชาให้สะสมเสบียง ฝึกฝนไพร่พลเพื่อเตรียมการพิชิตอาณาจักรซ่งใต้ โดยในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ได้นำทัพเข้าตีป้อมปราการตามชายแดนทางเหนือของอาณาจักรซ่ง เพื่อเปิดเส้นทางสำหรับเคลื่อนทัพใหญ่ลงใต้ในอนาคต
ปี ค.ศ.1255 ระหว่างที่มองโกลกำลังเตรียมบุกซ่งใต้ รัฐอิสลามหลายรัฐที่อยู่ทางตะวันตกของจักรวรรดิ ซึ่งเคยสวามิภักดิ์ ได้ตั้งตนเป็นกบฏแข็งเมือง ทั้งยังมีเรื่องมือสังหารจากอลามุตเข้ามาก่อเหตุในจักรวรรดิ
จอมข่านมองเกจึงมีบัญชาให้เจ้าชายฮูลากู พระอนุชาองค์ที่สอง นำทัพจากคาราโครัม พร้อมด้วยกองหนุนจากโกลเดนฮอร์ดและอาณาจักรแห่งข่านชากาไต(ดินแดนเอเชียกลางในปกครองของเชื้อสายชากาไต)รวมพลหนึ่งแสนสองหมื่นนายเคลื่อนไปปราบกบฏโดยถือโอกาสขยายอาณาเขตทางตะวันตกด้วย
กองทัพของฮูลากูได้ทำลายอลามุตและปราบบรรดารัฐที่เป็นกบฏจนราบคาบก่อนจะบุกเข้าโจมตีอิรักและซีเรียเป็นอันดับต่อไป
ส่วนทางคาราโครัม ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1257 หลังเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้ว จอมข่านมองเก ทรงให้ระดมพลหนึ่งแสน เคลื่อนทัพออกจากคาราโครัมเพื่อบุกลงใต้เข้าโจมตีอาณาจักรซ่ง ทั้งทรงมีบัญชาให้พระอนุชา เจ้าชายกุบไล นำทหารหนึ่งแสน จากฐานทัพในต้าหลี่ ยูนนานและแม่ทัพอูเรียงคาไดนำทหารห้าหมื่นจากฐานทัพบริเวณชายแดนกว่างซีบุกอาณาจักรซ่งใต้พร้อมกับทัพหลวง โดยให้พระอนุชาองค์สุดท้อง ชื่ออาริบัค เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์